公司业绩 - 公司2023年实现营业收入296.61亿元，同比减少12.15%[1] - 公司2023年实现归属于母公司所有者净利润14.71亿元，同比减少54.48%[1] - 公司2023年Q4营收同比增加2.75%，环比增加11.80%[1] - 主营收入2022年为33,762.0亿元，2023年为29,661.0亿元，2024年预计为34,436.4亿元[3] - 净利润2022年为3,231.0亿元，2023年为1,470.7亿元，2024年预计为2,652.3亿元[3] - 每股收益2022年为1.81元，2023年为0.82元，2024年预计为1.48元[3] - 净资产收益率2022年为13.1%，2023年为5.6%，2024年预计为9.5%[3] 未来展望 - 预计公司2024年~2026年收入分别为344.36亿元、388.44亿元、439.33亿元[1] - 预测2026年公司营业收入将达到439.3亿元，较2022年增长30.1%[4] - 2024年公司的EBITDA增长率预计为34.0%，2025年为5.6%[4] - 公司的ROE预计在2026年将达到11.7%，较2023年增长6.1%[4] 并购与扩张 - 公司计划收购晟碟半导体80%股权，交易对价约6.24亿美元[1] 估值与评级 - 给予公司2024年PE23.00X的估值，对应目标价34.04元[2] - 公司的P/S比率预计为1.3，2026年为1.0[4] - 公司的EV/EBITDA比率预计在2026年将为3.2，较2023年下降7.2个百分点[4] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[5]