报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3][6] 报告的核心观点 - 公司24Q1收入和利润高增长,主要是自动化及信息化业务收入同比增加所致 [1][5] - 公司毛利率同比有所下降,但费用控制效果初显 [1] - 公司以AI能力引领钢铁行业智能化发展,自动化业务高增长可期 [2] 公司收入和利润情况 - 公司24Q1收入33.91亿元(+34.44%),归母净利润5.90亿元(+18.19%),扣非归母净利润5.86亿元(+20.31%) [1][5] - 预计2024-2026年营业收入为153.71/186.42/225.80亿元,增速分别为19%/21%/21%,归母净利润为30.22/37.60/45.93亿元 [3][6] 公司自动化业务发展 - 公司与广西宏旺签约,1550冷轧总包工程将使用宝信软件最新全栈国产化PLC产品,以及全新的自动化数字工业现场DSF整体解决方案 [2] - 宝信图灵机器人首次在德国汉诺威工业博览会上亮相,未来将成为公司机器人在钢铁行业拓展的重点,同时将加速国际化战略 [2]