2024年4月25日 公司研究 规模扩张动能强劲，不良降至历史低位 ——成都银行（601838.SH）2023 年度报告暨 2024 年一季报点评 增持（维持） 要点 当前价：14.24元 事件： 作者 4月24日，成都银行发布2023年年度报告及2024年一季度报告： 分析师：王一峰 执业证书编号：S0930519050002 1）2023 年实现营业收入 217 亿，同比增长 7.2%，实现归母净利润 116.7 亿，同 010-57378038 比增长16.2%。2023年加权平均净资产收益率为18.78%，同比下降0.7pct； wangyf@ebscn.com 2）24Q1 实现营业收入 56.4 亿，同比增长 6.3%，实现归母净利润 28.5 亿，同比 分析师：蔡霆夆 增长12.8%。24Q1年化加权平均净资产收益率为17.04%，同比下降0.8pct。 执业证书编号：S0930523110001 021-52523871 caitingfeng1@ebscn.com 点评： 市场数据 营收增速维持相对稳定，拨备反哺强度减弱拖累盈利增长。公司2023/24Q1营收、 总股本(亿股) 38.14 ...