业绩总结 - 公司Q1实现营收14.85亿元，同比增长8.64%[1] - 美味鲜Q1实现营收14.61亿元，同比增长10.2%[1] - 公司24年Q1毛利率为36.98%，同比增长5.57pcts[1] - 公司2026年预计营业收入将达到7827百万元，较2023年增长52.1%[6] - 公司2026年预计净利润为1241百万元，较2023年增长618.6%[6] 未来展望 - 公司设定美味鲜三年战略规划，到26年营收、营业利润目标分别为100/15亿元[2] - 预计公司2024-26年归母净利润分别为7.7/9.5/12.2亿元，同比-55%/23%/29%[3] - 给予公司24年35倍PE，目标价34.25元/股，并维持“买入”评级[4] 股票评级 - 华福证券对个股的投资评级包括买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[13] - 买入评级表示未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅在20%以上[13] - 持有评级表示未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间[13]