报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 2023年和2024年一季度公司业绩符合预期,主要得益于新药上市和进入医保 [1] - 公司研发储备丰富,包括靶向药术后辅助适应症、双抗和眼科产品,有望为公司提供远期业绩驱动力 [2] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,给予公司2024年65倍PE,目标价42.61元 [2] 公司财务数据总结 - 2023年公司实现收入24.56亿元,同比增长3.35%;实现归母净利3.48亿元,同比增长139.33% [1] - 2024年一季度公司实现收入7.36亿元,同比增长38.40%;实现归母净利0.98亿元,同比增长90.95% [1] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为27.09/30.92/33.36亿元,同比增速分别为10.30%/14.14%/7.90% [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.74/3.99/4.80亿元,同比增速分别为-21.27%/45.73%/20.29% [2]