业绩总结 - 公司2024年一季度实现收入12.2亿元，同比增长37.0%[1] - 公司2024年-2026年预计收入分别为51.9/65.7/82.7亿元，归母净利润为6.6/8.6/12.2亿元，对应PE估值为23/18/13倍[1] - 盐津铺子的营业收入在2023年预计将增长42.2%[2] - 盐津铺子的净利润率预计在2024年将达到12.9%[2] - 盐津铺子的ROE预计在2026年将达到36.5%[2] 评级及展望 - 公司2024年PE估值为25倍，合理价值为84.09元/股，维持“买入”评级[1] 其他声明 - 报告声明研究人员观点独立，不代表广发证券立场[11] - 报告内容仅供参考，不构成证券买卖出价或询价[15] - 广发证券可能发布与本报告不一致的报告，不代表公司立场[16]