业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为1344.95亿元，同比增长3.7%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为85.97亿元，同比增长7.7%[1] - 公司2024年一季度移动通信服务收入达到522.26亿元，同比增长3.2%[1] - 公司2024年一季度固网及智慧家庭服务收入达318.24亿元，同比增长2.2%[2] - 公司2024年一季度净利率为6.42%，同比提升0.28%[2] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为5429.27/5798.23/6202.87亿元，同比增速分别为6.91%/6.80%/6.98%[3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为337.11/373.98/414.29亿元，同比增速分别为10.73%/10.94%/10.78%[3] - 公司2024年18倍PE估值，目标价为6.63元，维持“增持”评级[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到620287百万元，较2022年增长30.4%[5] - 2026年预计净利润率为6.70%，较2022年提高0.87个百分点[5] - 公司2026年预计ROE为8.25%，较2022年增长1.86个百分点[5] - 资产负债率预计在2026年将降至44.71%，较2022年下降1.26个百分点[5] - 公司2026年预计EBITDA为3.73%，较2022年下降0.4个百分点[5] - 营业利润预计在2026年达到56878百万元，较2022年增长37.7%[5] - 公司2026年预计净利润为41570百万元，较2022年增长50.1%[5] - 公司2026年预计市净率为1.1，较2022年下降0.2个百分点[5] - 预计2026年每股收益将达到0.5元，较2022年增长0.2元[5] - 公司2026年预计EV/EBITDA为2.5，较2022年下降1.4个百分点[5]