公司简评报告:线性驱动器和海外项目稳步推进,下游承压难阻公司成长
恒立液压(601100) 东海证券·2024-04-24 08:00
业绩总结 - 公司2023年实现营收89.85亿元,同比增长9.61%[1] - 公司归母净利润达24.99亿元,同比增长6.66%[1] - 公司在报告期内实现收入和利润的双增长,主要系公司多元化战略贡献增量,非工程机械行业开发的新产品放量明显[2] 用户数据 - 公司持续推动国际化战略,海外市场份额逐步提升,海外毛利率达37.45%,同比增长3.17%[3] 未来展望 - 公司2026年预测的营业总收入为12246百万元,较2023年增长了36.2%[8] - 公司2026年预测的净利润为3584百万元,较2023年增长了43.2%[8] - 公司2026年预测的EPS(摊薄)为2.67,较2023年增长了43.5%[8] - 公司2026年预测的P/E为19.2,较2023年下降了34.7%[8] 新产品和新技术研发 - 公司线性驱动器项目建设完成进入试生产阶段,滚珠丝杠、滚柱丝杠、导轨等部分样品在试制中[4]