业绩总结 - 公司2023年实现营收89.85亿元，同比增长9.6%，净利润24.99亿元，同比增长6.7%[2] - 公司2024年Q1实现营收23.62亿，净利润6.02亿元，较上年小幅下滑[2] - 公司2024年预计营业收入101.75亿，净利润2.14亿，经营利润率28.4%，净资产收益率16.6%[2] - 公司2024年每股净收益预计为2.14元，市盈率为24.73，股息率为1.2%[2] - 公司2024年EPS预计为2.89元，根据可比公司PE为27.0x，公司作为行业龙头估值溢价明显[1] 海外市场拓展 - 公司海外销售收入持续增长，全球化战略下海外市场拓展成果显著[2] - 公司在海外战略持续推进，丝杆产品加速试制[2] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧和一体化压铸设备拓展不及预期的风险[2] 估值分析 - 公司2024年PE为27.0x，给予公司32x的目标价为68.48元，维持增持评级[1] - 公司2024年PE为32x，对应目标价为68.48元，维持增持评级[4] 财务指标 - 公司的净资产收益率为18.5%，总资产收益率为14.5%，投入资本回报率为15.5%[3] - 公司2022至2026年的营业总收入分别为8197、8985、10175、11888、14052百万元[3] - 公司2022至2026年的净利润分别为2343、2499、2870、3409、3874百万元[3]