业绩总结 - 金盘科技2024年Q1实现营业收入13.05亿元，同比增长0.60%[1] - 公司24Q1扣非净利润同比增长36.63%，达到1.01亿元[1] - 公司外销收入占比提升至29.9%，销售毛利率同比提升至25.39%[1] - 公司24Q1储能及数字化业务收入同比大幅增长[1] 未来展望 - 公司与海外EPC客户签订7.39亿元多种类型变压器合同[2] - 公司24-26年预计营收分别为95.64/129.61/163.00亿元，同比增速分别为43.44%/35.52%/25.76%[2] - 公司给予2024年28倍PE估值，目标价为51.8元，维持“增持”评级[2] - 公司预计3年CAGR为48.26%，归母净利润分别为8.04/12.05/16.45亿元[2] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到16300百万元，较2022年增长240.6%[3] - 2026年预计净利润为1644百万元，较2022年增长480.9%[3] - ROE预计在2026年达到29.18%，较2022年增长196.7%[3]