业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收3.54亿元，同比增长10.74%[1] - 归母净利润0.4亿元，同比下降3.43%；扣非净利润0.38亿元，同比增长87.07%[1] - 2024年一季度扣非净利率10.66%，盈利能力整体稳定，毛利率25.92%[3] - 预期2024-2026年公司营收分别为18.9/21.5/24.0亿元，同比增长15.7%/13.8%/12.0%，维持“买入”评级[4] 业务展望 - 门店业务稳健增长，团餐业务加速，公司加盟门店数量达到5094家，全年开店目标1000家[2] 财务展望 - 巴比食品2026年预计营业总收入为2,404亿元，较2023年增长47.3%[7] - 2026年预计净利润为313亿元，同比增长45.6%[7] - 2026年预计每股收益为1.24元，较2023年增长45.9%[7] - 2026年预计ROIC为9.75%，较2023年增长2.92个百分点[7] - 2026年预计P/E为13.04，较2023年下降31.91%[7]