业绩总结 - 贝达药业2023年实现营业收入24.56亿元，归母净利润3.48亿元，扣非后归母净利润2.63亿元[1] - 贝达药业2024年一季度实现营业收入7.36亿元，归母净利润0.98亿元，扣非后归母净利润0.9亿元[1] - 贝达药业2023年营业利润增长率为184.89%，2024年为40.82%，2025年为26.42%，2026年为29.24%[4] 产品展望 - 贝达药业核心产品埃克替尼保持稳健，新产品恩沙替尼贡献增量，贝福替尼等新药上市有望贡献未来业绩增量[2] 未来展望 - 预计2024-2026年贝达药业归母净利润分别为4.5亿元、5.8亿元、7.4亿元，对应PE分别为33、26、20倍[3] - 贝达药业2024年预计营业收入将达到3010.58百万元，2025年将增至3704.04百万元，2026年将达到4623.24百万元[4] - 2024年预计净利润为454.10百万元，2025年将增至580.13百万元，2026年将达到738.85百万元[4] 其他 - 本报告中的信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性[9] - 贝达药业（300558）2023年报及2024年一季报点评[10]