业绩总结 - 2024年一季度实现营业收入16.27亿，同比增长21.32%[1] - 归母净利率2.05亿元，毛利率38.16%[1] - 23年NOR Flash领域出货量创新高[1] - SLC NAND Flash领域产品覆盖全品类[1] - 自研DRAM领域产品线多样化[1] - 预计公司2024年至2026年收入分别为74.89亿元、97.36亿元、116.83亿元[1] - 归母净利润分别为11.43亿元、18.72亿元、26.05亿元[1] 未来展望 - 预示国产存储芯片有望进入上行周期[1] - 公司产品竞争力强，研发投入持续增加[1] - 兆易创新主营收入和净利润预计2024年至2026年持续增长[3] - 净利润率和净资产收益率预计2024年至2026年逐年提升[3] - 公司2026年的EPS预计为3.91元[4] 投资评级 - 给予2024年60倍PE，对应2025年36倍PE，目标价102.8元，维持“买入-A”投资评级[2] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5]