业绩总结 - 公司23年营业收入为41.0亿元，同比增长11.3%[1] - 公司23年毛利率为33.3%，同比上升2.2个百分点[1] - 公司24Q1实现营业收入9.5亿元，同比增长11.7%[1] - 公司23年海外收入占比达26.7%，同比增长26.7%[1] - 公司24-25年归母净利润预测下调至6.0/7.5亿元[3] - 公司盈利预测显示2024年营业收入为4,877百万元，净利润为601百万元[3] - 公司主营收入和净利润呈稳健增长趋势[4] - 公司毛利率和净利率持续提升[4] 市场扩张和并购 - 公司海外销售复合增长率明显高于国内市场[2] - 公司在印度、美国、德国、巴西、越南等地设立工厂和服务中心[3] - 伊之密公司2026年预计营业收入将达6620百万元，较2022年增长80.4%[5] 未来展望 - 公司24-26年EPS分别为1.28/1.61/1.92元[3] - 公司2026年的ROE预计将达22.1%，较2022年提升5%[5] - 公司2026年的PE预计为11，PB为2.5，EV/EBITDA为8.5[5] - 公司2026年的股息率预计为3.6%[6]