业绩总结 - 福能股份2023年实现收入146.9亿元，同比增长2.6%[1] - 福能股份2023年归母净利润26.2亿元，同比增长1.1%[1] - 福能股份2023年拟派发现金红利0.31元/股，合计7.94亿元，占归母净利润比重30.3%[2] - 福能股份2023年福建、贵州控股火电业绩同比大幅改善，鸿山热电净利润同比增长33%[3] - 福能股份2023年风电业绩受来风偏弱影响，福能新能源净利润同比下降23%[4] - 福能股份2024-2026年归母净利润预测分别为28.8/28.9/34.1亿元，对应PE分别为9/9/8倍，首次覆盖给予“买入”评级[8] - 福能股份2023年营业收入146.95亿元，归母净利润26.23亿元，2024年预计营业收入155.78亿元，归母净利润28.79亿元[10] - 福能股份证券代码为600483，股价为10.26，投资评级为买入[11] - 福能股份预测2026年每股收益为1.34，较2023年增长30.1%[11] - 福能股份预测2026年每股净资产为11.16，较2023年增长29.4%[11] - 福能股份预测2026年市盈率为7.65，较2023年下降23.2%[11] 风险提示 - 福能股份风险提示包括电价下降、煤炭价格上涨、用电需求下滑、政策变动风险、新增装机不及预期、行业竞争加剧、来风不及预期[9]