业绩总结 - 公司2023年营业收入为79.31亿，同比增长0.58%[1] - 2024年一季度营业收入为23.92亿，同比增长36.06%[1] - 预计公司2024年2026年收入分别为110.72亿元、135.08亿元、164.8亿元[1] - 预计公司2024年2026年归母净利润分别为12.21亿元、15.4亿元、18.89亿元[1] - 2026年预测营业收入将达到1647.96亿元，较2022年增长了109.1%[4] - 2026年预测净利润为188.85亿元，较2022年增长了138.3%[4] - 2026年预测每股收益为2.19元，较2022年增长了138.0%[4] - 2026年预测ROE为16.3%，较2022年增长了42.1%[4] - 2026年预测ROIC为21.0%，较2022年增长了75.0%[4] 产品和业务 - 公司产品结构不断升级，AI产品逐步放量，业绩同比大增[1] - 高端产品突破，AI业务不断拓展，公司持续加大研发投入，取得重大突破[1] 风险评级 - AI需求、产品导入和汽车行业竞争是公司面临的风险[2] 投资评级 - 给予2024年23倍PE，6个月目标价为32.57元，维持“买入-A”投资评级[1] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5]