一季报业绩超预期,看好维保业务高增

业绩展望 - 公司预计2024年第一季度实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元,同比增长50%-70%[1] - 公司预计2024-2026年的收入和归母净利润分别为2588/2852/3135亿元和137/154/167亿元,对应PE为14X/13X/12X,维持“买入”评级[4] - 2026年主营业务收入预计达到313,455百万元,增长率为9.9%[6] - 2026年净利润预计为19,340百万元,净利率为5.3%[6] - 2026年每股收益预计为0.583元[6] 业务发展 - 公司预计2024年维保业务高速增长,动车组五级修进入爆发期[3] 市场评级 - 市场中相关报告投资建议为“买入”得1分,为“增持”得2分,为“中性”得3分,为“减持”得4分[7] - 市场中相关报告评级比率分析显示,近期投资建议以“中性”为主[7] - 最终评分为2.00,属于中性评级[8] - 历史推荐和目标定价中,第一次评级为买入,市价为5.88元,目标价为7.32元[8] - 投资评级说明中,买入预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[8]