业绩总结 - 公司2023年年度报告显示，营业收入达86.54亿元，同比增长30.5%[1] - 公司2023年归母净利润达20.51亿元，同比增长73.3%[1] - 公司2023年海内外销售收入同比增长21.42%和41.01%[1] - 公司2023年毛利率同比增长5.87pct至55.13%[1] - 公司2023年净利率同比增长5.85pct至23.70%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为24.00/28.81/33.13亿元[1] - 公司2026年预计营业收入将达到141.76亿元，较2023年增长64.1%[2] - 公司2026年预计净利润将达到33.13亿元，较2023年增长61.6%[2] - 公司2026年预计ROE为18.5%，ROIC为41.9%[2] - 公司2026年预计每股收益将达到25.20元[2] 评级展望 - 公司维持“买入”评级，对应当前市值PE分别为18/15/13倍[1] 风险提示 - 风险提示包括新品开发不及预期和原料价格上涨等[1]