业绩总结 - 中牧股份2023年实现营收54.1亿元，同比下降8.2%[1] - 归母净利润4.0亿元，同比下降26.7%[1] - 预计2024~2026年归母净利润分别为5.42、6.29、7.23亿元，对应PE分别为17、14、13倍[1] - 预测2024年公司营业收入将增长14.4%[2] - 预测2026年公司每股收益将达到0.71元，PE为13倍，PB为1.3倍[2] 业务展望 - 中牧集团收购禽产业链，有望提升公司禽用动保业务表现[1] - 预测2026年公司营业总收入将达到7,420亿元，营业收入增长率为9.69%[3] - 2026年预计净利润率将达到9.74%，ROE为10.49%[3] - 2026年预计EV/EBITDA为9.67，股息收益率为2.66%[3]