业绩总结 - 公司2023年实现营业收入61.84亿元，同比增长73.19%[1] - 公司2023年归母净利润14.61亿元，同比增长85.28%[1] - 公司2023年金刚线全年产量约5,600万千米，同比增加65.57%[5] - 公司2023年全年外销约3,800万千米，产能规模已达6,000万千米[5] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为80.98/102.86/124.31亿元，归母净利润分别为13.96/16.72/19.72亿元，维持“买入”评级[10] - 公司2026年预计营业收入将达到124.31亿元，较2023年增长约100%[13] - 预计2026年净利润将达到19.72亿元，较2023年增长约35%[13] - 2026年每股收益预计为5.82元，较2023年增长约35%[13] - 公司2026年ROE预计为25.92%，较2023年略有下降[13] - 预计2026年EV/EBITDA比率为7.53，较2023年有所下降[13] 分析师信息 - 分析师张帆是华安机械行业首席分析师，具有14年证券从业经验[14] 其他声明 - 报告中的数据和信息均来自市场公开信息，分析师对信息的准确性或完整性不做任何保证[15] - 华安证券研究所力求准确、可靠，但对信息的准确性及完整性不做任何保证[16] - 华安证券及其所属关联机构可能持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易[16] - 公司评级体系中，买入表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[18] - 报告中重要声明及评级说明请参阅末页[19]