财务数据 - 公司实现营收825.49亿元，YOY-0.33%[1] - 公司归母净利润107.25亿元，YOY+7.64%[1] - 公司管理的核电机组实现总上网电量2141.46亿千瓦时，YOY+7.95%[2] - 公司2023年营业收入为82549百万元，净利润为10725百万元，净资产收益率为9.5%[7] - 可比公司中国核电市值为1683亿元，EPS为0.61元，PE为15.1倍[8] - 2023年每股收益为0.21元，预计2026年将达到0.25元[10] 未来展望 - 公司预计2024-2026年净利润分别为121、125、128亿元，PE为19-20倍，合理价值区间为4.56~4.8元/股[5] - 防城港4号机组预计2024年上半年投产，建安业务收入持续稳定[9] - 中国广核公司2023年营业总收入为82549百万元，预计2024年将增至88938百万元[10] 其他信息 - 公司分析师声明独立客观，不受第三方影响[11] - 分析师负责的股票研究范围包括思源电气、中煤能源等多家公司[12] - 投资评级标准中，优于大市的股票相对基准指数涨幅在10%以上[12] - 市场基准指数比较标准中，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市[13] - 法律声明中指出本报告仅供海通证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[14] - 本报告所载资料仅反映公司发布当日的判断，证券价格、价值及投资收入可能会波动[15] - 投资需谨慎，本报告提供的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[16] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[17]