业绩总结 - 公司2023年实现营收462.48亿元，同比增长11.18%[1] - 公司毛利率10.95%，较去年同期增加1.00pcts，净利率上升至6.51%[2] - 公司2026年每股收益预计为2.25元[5] - 公司2026年的市盈率预计为16倍[5] - 公司2026年的ROE预计为23.6%[5] - 公司2026年的毛利率预计为11.6%[5] - 公司2026年的营业总收入预计为842.86亿元[5] - 公司2026年的归母净利润预计为62.1亿元[5] - 公司2026年的净利润预计为62.18亿元[6] 未来展望 - 预计2024年关联交易总金额达610.63亿元，同比增长10.05%[3] - 公司下调了2024-2025E年的盈利预测，但仍维持“买入”评级[4] - 公司预测2026年归母净利润为62.1亿元，对应PE分别为26/20/16倍[4] - 公司主营业务利润和净利润在2022-2026年间呈现增长趋势[5] 其他 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[7] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[8] - 证券的投资评级标准：买入、增持、中性、减持[9] - 行业的投资评级标准：看好、中性、看淡[10]