业绩总结 - 公司2023年实现营业收入1362亿元，同比增长1%[2] - 公司23年合计每股派发0.63港币，股息率8.53%[2] - 公司铝合金产品实现毛利164.56亿元，同比增长27%[3] - 公司铝合金产量626.5万吨，同比增长3.7%；销量574.8万吨，同比增长5.0%[3] - 公司23年铝合金产品毛利率17.4%，同比提升3.9%[3] - 公司铝合金加工产品实现毛利16.34亿元，同比下降31%[4] - 公司铝合金加工产品毛利率14.2%，同比下降3.7%[4] 未来展望 - 公司目前绿电能源占比约21%[6] - 公司为西芒杜铁矿石项目提供总额不超过17.80亿美元的担保，项目预计26年投产[7] - 公司维持对2024/2025/2026年铝价假设为2.1/2.3/2.5万元/吨，预计公司2024/2025/2026年净利润分别为190/217/252亿元，对应PE分别为4.0/3.5/3.0倍，维持公司“买入”评级[13] 数据相关 - 公司历年电解铝&氧化铝单吨成本数据显示，电解铝成本为XXX元/吨，氧化铝成本为XXX元/吨[17] - 盈利预测表显示公司未来盈利预测[19] 投资评级 - 投资评级说明中包括买入、增持、持有、减持等评级，根据预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅来判断[20]