财务数据 - 公司2023年实现营收11,379.9亿，同比增长3.8%[1] - 归母净利润为261.0亿，同比下降2.2%[1] - 公司毛利率为10.4%，同比增长0.3pct；净利率为2.8%，同比下降0.06pct，盈利能力保持稳健[2] - 公司2023年经营性现金流净额204.1亿，同比减少357.2亿元；资产负债率为74.9%，同比增长0.3pct[2] 业绩展望 - 公司预测2024-2026年EPS分别为2.06、2.18、2.29元/股，对应PE为4x/4x/4x；调整目标价至10.5元/股，维持“强推”评级[2] - 公司营业总收入呈现稳健增长趋势，预计2026年达到1299.91百万[1] - 归母净利润同比增速逐年提升，2025年预计达到29642百万，增速为6.0%[2] 资产情况 - 2023年中国铁建的ROE为8.4%，2024年和2025年分别为8.4%和8.2%，2026年为8.1%[3] - 2023年中国铁建的ROIC为13.5%，2024年和2025年分别为11.0%和9.6%，2026年为8.6%[3] - 2023年中国铁建的资产负债率为74.9%，2024年和2025年分别为74.4%和74.0%，2026年为73.7%[3]