业绩总结 - 公司2023年度业绩表现符合预期，收入同比增长10.0%[2] - 归母净利润同比增长24.0%[2] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为16.0/17.9/19.6亿元，维持“买入”评级[3] - 保利物业2026年预计净利润为19.8亿元，同比增长3.6%[4] - 2025年公司的EPS预计为3.24元人民币，同比增长12.5%[4] - 公司2026年的现金流净额预计为13.81亿元[4] 业务拓展 - 公司深耕非住宅业态，物管收入持续高增，基础物管收入占比同比提升5.8%[2] - 平均物业费单价稳步提升，2023年各业态物业费平均单价均较2022年有所提升[2] 公司展望 - 公司盈利能力和经营效率提升，基础物管/社区增值/非业主增值毛利率同比提升，管理费用率降低[3] 其他信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]