业绩总结 - 公司2023年实现营业收入426.67亿元，同比增长28.4%[1] - 公司2023年归母净利润120.79亿元，同比增长42.2%[1] - 公司包装饮用水实现营收202.62亿元，同比增长10.9%；茶饮料收入126.59亿元，同比增长83.3%[2] - 公司毛利率提升至59.55%，同比增长2.10pct；归母净利润率达到28.31%，同比增长2.75pct[3] - 公司2023A至2026E主营收入和净利润呈现稳步增长趋势[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年的每股收益分别为1.26/1.42/1.61元，对应PE为31/27/24X，维持“买入”评级[5] - 公司2023年ROE为42%，2024年预计为41%，2025年预计为32%，2026年预计为27%[8] - 公司2023年EPS为1.07，2024年预计为1.26，2025年预计为1.42，2026年预计为1.61[8]