业绩总结 - 公司2023年全年实现营收53.2亿元，同比增长7.74%[1] - 公司2023年实现归母净利润7.3亿元，同比增长5.6%[1] - 公司主业航空发动机及燃气轮机控制系统实现稳健增长，营收达46.9亿元，同比增长10.1%[1] - 国际合作业务实现营收3.5亿元，同比增长47.0%[1] - 公司四大子公司表现分化，北京航科业务向好，实现营收8.6亿元，同比增长12.8%[1] - 公司2023年半年报显示营业收入增长率为7.74%，净利润增长率为5.55%[2] 未来展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测下调至8.7/10.2亿元，2026年预测为11.8亿元[2] - 公司维持“买入”评级，预测2026年EPS分别为0.66/0.78/0.90元[2] - 公司2024年P/E预测为27，2025年为23，2026年为20[2] 新产品和新技术研发 - 航发控制公司2026年预计营业收入将达到734.2亿元，较2022年增长48.7%[3] - 公司2026年预计净利润为117.7亿元，较2022年增长70.2%[3] - 公司2026年预计每股收益为0.90元，较2022年增长73.1%[3] - 公司2026年预计ROE为8.1%，较2022年增长31.5%[3] - 公司2026年预计资产负债率为20%，较2022年下降16.7%[3]