业绩总结 - 公司2023年实现收入3737.1亿元，同比增长8.1%[1] - 2023Q4单季度实现收入813.3亿元，同比增长10.0%[1] - 公司2023年现金分红金额为207.6亿元，分红率为61.6%[1] - 预计公司2024年2026年EPS分别为5.40/5.89/6.36元[1] - 主营收入预计2024年将达到4071.0亿元，2026年达到4710.9亿元[2] - 每股收益预计2024年为5.40元，2026年为6.36元[3] - 2023Q4销售毛利率为28.8%，销售费用率为11.7%[4] - 公司2023Q4归母净利率同比提升0.5%[4] 未来展望 - 预计公司2024年2026年EPS分别为5.40/5.89/6.36元[1] - 主营收入预计2024年将达到4071.0亿元，2026年达到4710.9亿元[2] - 2026年营业收入预计为4710.9亿元，较2022年增长36.4%[5] - 2026年净利润率预计为9.4%，较2022年提高0.9个百分点[5] - 2026年ROE预计为19.8%，较2022年略有下降[5] - 2026年P/S比率预计为1.0，较2022年持平[5] - 2026年CAGR预计为9.9%，表现稳健[5] 投资评级 - 维持买入-A的投资评级，目标价为75.60元[1] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6]