业绩总结 - 公司2023年实现营业收入72.81亿元，同比增长11.98%[1] - 公司2023年实现归母净利润14.24亿元，同比增长30.50%[1] - 公司2023年综合毛利率为74.84%，较2022年提升1.28个百分点[1] - 公司2024/25/26年预计实现营业收入80.78/89.60/99.50亿元，实现归母净利16.67/19.19/21.76亿元[2] - 公司2024年的目标价为26.32元，相当于30倍动态市盈率[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到995亿元，营业利润将达到221.97亿元[5] - 预计2026年公司的净利润率将达到21.9%，EBITDA/营业收入将达到23.7%[5] - 公司的ROE预计将在2026年达到18.5%，ROIC将达到25.8%[5] - 预计2026年公司的EPS将达到1.15元，BVPS将达到7.13元[5] - 公司的P/S比率预计将在2026年达到4.34，EV/EBITDA将达到16.56[5] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[6] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[6] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[6] - 卖出评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数15%以上[6]