业绩总结 - 公司2023年实现营业收入215.24亿元，同比增长39.21%[1] - 公司2023年实现归母净利润27.60亿元，同比增长30.00%[1] - 公司2023年光伏玻璃产量达12.11亿平方米，同比增长44.52%[2] - 公司2023年光伏玻璃营业收入达196.77亿，同比增长43.82%[2] - 公司2023年境外销售收入约为41.15亿，占总销售收入的20.91%[3] - 公司2023年研发投入约为5.96亿，同比增长14.05%[3] - 公司预计2024-2026年营收分别为234.13、307.78、379.48亿元，同比增长8.8%、31.5%、23.3%[5] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为42.33、53.92、66.01亿元，同比增长53.4%、27.4%、22.4%[5] - 公司维持“买入”评级，当前股价对应2024-2026年PE分别为16.18、12.70、10.38倍[5] - 公司ROE分别为15.1%、12.4%、16.6%、17.9%和18.3%，呈现逐年增长趋势[1] - 公司EPS(摊薄)分别为0.90元、1.17元、1.80元、2.29元和2.81元，逐年增长[1] - 公司P/E分别为32.27、24.82、16.18、12.70和10.38，呈现逐年下降趋势[1] 未来展望 - 公司预计到2024年底光伏玻璃名义产能将达30200吨/天，较23年底增长近50%[4] - 公司的净资产收益率ROE在2024年预计将达到16.6%，2026年预计将提升至18.3%[8] - 公司的净利润预计为53.92亿元，同比增长27.4%[8] - 2026年预计公司的营业总收入将达到379.48亿元，同比增长23.3%[8] - 2026年公司净利润预计将达到66.01亿元，同比增长22.4%[1] 其他新策略 - 研究团队成员包括具备金融和行业经验的专业分析师[10][11][12][13] - 本报告采用的基准指数为沪深300指数[22] - 买入股票建议：股价相对强于基准15%以上[22] - 风险提示：证券市场存在赢利可能也存在亏损风险[23]