业绩总结 - 公司2023年实现营业收入598.93亿元，同比-4.29%[1] - 公司2023Q4实现营业收入137亿元，同比-24.07%[1] - 公司2023年归母净利润50.53亿元，同比-10.11%[1] - 公司2023Q4归母净利润7.26亿元，同比-53.35%[1] - 公司2023年全年销量同比+3.03%达140.52万吨[3] - 公司2024年预计营业收入为65270百万元，归母净利润5737百万元[9] 肉制品业务 - 公司肉制品Q4需求承压，全年吨利提升趋势延续[3] - 公司2023年肉制品营收264.14亿元，同比-2.85%[3] - 公司肉制品结构持续升级，屠宰具备利润弹性[4] - 公司2024年预计肉制品收入或在春节带动下环比呈现改善趋势[4] 股票及投资评级 - 公司股票代码为000895，股价为28.57[10] - 公司2024年预计EPS为1.54元，对应PE为19X[6] - 公司产业结构及产品结构持续调整优化，维持“增持”评级[7] 财务展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为1.54元，1.66元和1.77元[6] - 公司2024年预计营业收入为65270百万元，归母净利润5737百万元，摊薄每股收益1.66元[9] - 公司2023年ROE为24%，2024年预计为20%，2025年预计为18%，2026年预计为16%[10] - 公司2023年EPS为1.46，2024年预计为1.54，2025年预计为1.66，2026年预计为1.77[10]