业绩总结 - 公司2023年实现收入802.2亿元，同比增长10.8%[1] - 公司2023年合同销售额为1420.3亿元，同比增长13.6%，毛利率下滑5.1个百分点[1] - 公司2024年销售目标为1470亿元，较2023年增长3.5%，可售货值约2700亿元，95%土储位于一二线城市[1] - 公司2023年在公开市场拿地销售面积比、拿地销售金额分别位居50强房企第4位、第5位[2] - 公司2023年完成供股融资，募资净额约83亿港元，重点投资大湾区、华东地区等重点区域[3] 未来展望 - 公司2024-2025年EPS预测分别调整为0.79元、0.82元，2026年新增EPS预测为0.86元，对应PE分别为5.0倍、4.9倍、4.6倍[5] - 公司毛利率存在下滑风险，拿地力度不及预期风险，政策改善不及预期风险[6] - 越秀地产公司2026年预计营业额将达到101403百万元，销售成本预计为84672百万元[8] 市场扩张和并购 - 平安证券研究所对越秀地产股票进行了强烈推荐评级，预计股价表现将强于市场表现20%以上[9] 其他新策略 - 平安证券股份有限公司的研究报告仅提供给签约客户，未经授权不得传播[10]