业绩总结 - 公司23年实现营业收入33.23亿元，同比增长4.59%[1] - 公司23年实现归母净利润6.09亿元，同比增长17.06%[1] - 公司23年海外/国内毛利率分别为39.29%/27.91%[2] - 公司23年海外收入同比增长76.06%，占比提升至17.88%[2] - 公司预计24至26年分别实现归母净利润7.33/8.83/10.59亿元[2] - 2026年主营业务收入预计达到573.8亿元，增长率为17.2%[3] - 2026年每股收益预计为2.029元，每股净资产为7.488元[3] - 2026年净资产收益率为27.10%，总资产收益率为13.97%[3] - 2026年EBIT利息保障倍数为40.5，资产负债率为48.46%[3] 市场展望 - 2023年市价为29.42元，目标价为30元，历史推荐为增持[5] - 买入建议预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上，增持建议预期上涨幅度在5%-15%[5] 其他信息 - 公司已具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊情况，不构成特定证券建议[8] - 中国境内使用，保留所有权利[9]