公司业绩 - 公司2023年全年实现收入135.81亿元，同比增长5.74%[1] - 公司2023年全年归母净利润12.7亿元，同比下降3.86%[1] - 公司2023年全年扣非归母净利润11.04亿元，同比下降0.87%[1] - 公司单Q4实现收入39.28亿元，同比增长1.76%[2] - 公司单Q4归母净利润3.58亿元，同比下降15.48%[2] - 公司单Q4扣非归母净利润2.95亿元，同比下降3.84%[2] - 公司单Q4毛利率为23.02%，同比下降0.91个百分点[3] - 公司单Q4销售/管理/研发/财务费用率分别同比有所上升[3] 公司展望 - 公司发布24年财务预算，目标24年收入同比增长15.37%、业绩同比增长7.8%[4] - 公司维持“强推”评级，目标价调整至37元[4] - 公司预测2024年每股盈利为1.59元，2025年为1.81元，2026年为2.45元[4] 安琪酵母（600298）展望 - 安琪酵母（600298）2023年营业总收入预计将在2026年达到19,639百万元，增长率为12.1%[6] - 预计2026年归属母公司净利润将达到2,127百万元，增长率为35.1%[6] - 2026年ROE预计为15.6%，ROIC预计为14.8%[6] 研究团队 - 安琪酵母（600298）2023年报点评由华创证券食品饮料组团队进行，组长为欧阳予[7] - 欧阳予拥有7年食品饮料研究经验，曾获得新财富、新浪金麒麟、上证报等最佳分析师评选第一名[7] - 华创证券食品饮料组还包括白酒研究组、大众品研究组、餐饮供应链研究组等多个研究小组[8][11][15] - 董广阳是华创证券研究所所长，拥有15年食品饮料研究经验，曾获得多个最佳分析师奖项[17] 公司信息 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避四个等级[20] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避三个等级[21] - 公司总部位于北京市西城区锦什坊街26号[25]