房地产/房地产开发 公 司 研 金地集团（600383.SH） 结转规模下滑业绩承压，持有物业经营稳健 究 2024年03月18日 ——公司信息更新报告 投资评级：增持（下调） 齐东（分析师） qidong@kysec.cn 证 书编号：S0790522010002 日期 2024/3/18  结转规模收缩业绩承压，持有物业经营稳健，下调至“增持”评级 当前股价(元) 4.06 金地集团发布 2023年年报。受项目结转规模和毛利率下降影响，公司年内业绩 公 一年最高最低(元) 9.11/3.53 司 承压。公司土储相对充足，聚焦一二线城市，债务结构持续优化，多元业务经营 信 总市值(亿元) 183.29 稳健。受行业销售低迷影响，公司高价地项目结转和存货计提减值侵蚀利润，我 息 流通市值(亿元) 183.29 更 们下调 2024-2025 年并新增 2026 年盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母净利 总股本(亿股) 45.15 新 润为9.6、10.5、12.4亿元（2024-2025年前值为42.3、46.2亿元），EPS为0.21、 报 流通股本(亿股) 45.15 告 0.23、0.27 ...