财务数据 - 公司2023年度营收1242.5亿元，同比增长1.05%[1] - 2023年Q4营收348.57亿元，同比增长14.68%[1] - 毛利率2023年为41.5%，同比增长4.34pct[1] - 归母净利润2023年为93.3亿元，同比增长15.4%[1] - 预计2024-2026年营收分别为1327.98亿元、1437.20亿元、1560.86亿元[5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为103.79亿元、113.50亿元、121.83亿元[5] - 预计2026年每股收益为2.55元，净资产为18.84元[8] - 预计2026年P/E比率为11.39倍，P/B比率为1.54倍[8] - 预计2026年净利润率为7.8%[8] 投资评级 - 维持“优于大市”评级[5] - 中性评级预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与10%之间[10] - 预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市[11] 法律声明 - 本报告仅供公司客户使用，不构成投资建议[12] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[15]