新能源业务合作 - 中国石化与宁德时代签署战略合作框架协议，推动新能源业务加速发展[1] - 中国石化与吉利控股集团签署战略合作框架协议，加大外部合作力度[1] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为859/927/984亿元[2] - 公司2025年预计营业收入将达到35518亿元，净利润为1079亿元[3] 股票评级 - 公司2024年预计EPS为0.77元/股，维持“买入”评级[2] - 公司2025年PE为7.5，PB为0.75，股息率为4.5%[3] 报告提示 - 报告指出分析和估值方法存在局限性，不同假设可能导致结果差异[5] 证券公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]