业绩总结 - 百度2023年第4季度总收入为350亿元，同比增6%[1] - 百度2023年第4季度调整后净利润为78亿元，同比增39%[1] - 百度核心收入为275亿元，同比增7%[1] - 百度2024年目标价调整为140美元，潜在涨幅+35.5%[1] - 百度预计2024年至2026年收入和净利润呈逐年增长趋势[1] 业务展望 - 百度核心广告收入增速高于GDP增速目标，AI相关收入占比3-4%[1] - 百度移动生态中，百度app月活跃用户数同比增长3%至6.67亿[4] - 百度AI带来增长空间，文心大模型调用量高速增长[5] - 百度智能云上线开发工具，累计精调模型达10,000个[6] - 萝卜快跑4季度订单量同比增长49%[7] 财务数据 - 百度2023年第4季度调整后运营利润为62亿元，同比增长13%[9] - 百度2023年第4季度调整后每股盈利为21.9人民币，同比增长43%[9] - 百度核心营收预测2024年下调至25,286百万人民币，环比下降12%[10] - 百度2024年预计收入达1454.81亿元人民币，2025年预计达1573.61亿元人民币[1] 股价评级 - 百度目标价从326美元上调至383美元，评级维持买入[11] - 交银国际预测百度潜在涨幅为17.8%[11] - 百度股价为343美元，目标价为383美元，潜在涨幅11.7%[11]