公司报告 | 公司点评 兴业科技（002674） 证券研究报告 2024年03月04日 投资评级 理想（核心客户）超预期，24 业绩表现可期 行业 纺织服饰/纺织制造 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 10.64元 宏兴皮革为理想L7、L8、L9内饰皮革供应商，伴随理想L系列交付量增长 迎来增量订单。 目标价格 元 理想23Q4营收同增136%，24Q1展望创同期新高，或主要系24年款L7/8/9 基本数据 新款将在3月推出面市支持，同时伴随售价较低的L6将在4月上市降低购 A股总股本(百万股) 291.86 车门槛，交付量有望再创新高。2023 年 11 月，理想 L 系列累计交付量突 破35万辆。 流通A股股本(百万股) 288.87 A股总市值(百万元) 3,105.42 此外，宏兴携手头部新能源汽车品牌，业务规模持续增长。目前的主要客 流通A股市值(百万元) 3,073.54 户有理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、哪吒汽车等国产新能源厂企，以及 每股净资产(元) 8.15 马自达、吉利等传统汽车品牌。未来宏兴将持续加强与原有客户的合作， 资产负债率(%) 35.66 积极竞标原有客户的新车型，同时也 ...