23年业绩符合预期,海外市场持续拓展
联影医疗(688271) 广发证券·2024-02-29 00:00
业绩总结 - 公司23年业绩符合预期,单23Q4业绩增速快,营业总收入114.11亿元,归母净利润19.74亿元,扣非归母净利润16.65亿元[1] - 预计23-25年公司归母净利润分别为19.74亿元、23.89亿元和29.57亿元,EPS分别为2.40元/股、2.90元/股和3.59元/股,给予合理价值159.45元/股,维持“买入”评级[1] 海外业务拓展 - 中、高端产品持续驱动公司拓展海外业务,海外市场品牌影响力持续提升,全球化业务实现快速拓展[1] 未来展望 - 联影医疗2025年预计营业收入占比为25.7%[2] - 联影医疗2025年预计营业利润占比为23.8%[2] - 联影医疗2025年预计净利润占比为23.8%[2] - 联影医疗2025年预计ROE为11.9%[2] - 联影医疗2025年预计ROIC为9.5%[2] 其他 - 广发证券(香港)经纪有限公司持有香港证监会批准的证券提供意见牌照[8] - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突,独立性可能受影响[10]