业绩总结 - 新宝股份2023年实现收入146.5亿元，同比增长6.9%[1] - 新宝股份2023年实现归母净利润9.8亿元，同比增长1.6%[1] - 新宝股份Q4单季度实现收入38.9亿元，同比增长30.7%[1] - 新宝股份Q4单季度实现归母净利润2.4亿元，同比增长104.9%[1] - 新宝股份Q4外销收入同比增长51.6%，内销收入持平[1] - 新宝股份Q4归母净利率为6.2%，同比增长2.2个百分点[1] - 新宝股份2023年~2025年的EPS分别为1.19/1.32/1.50元[1] - 新宝股份2024年的PE估值为15倍，6个月目标价为19.75元[1] - 新宝股份ROIC预计2024年将达到36.4%[2] 未来展望 - 2025年预计公司营业收入将达到1745亿元，较2021年增长10.0%[4] - 2025年预计公司净利润率将达到7.1%[4] - 2025年预计公司ROE将达到12.4%[4] - 2025年预计公司PE为9.0，PB为1.1[4] - 2025年预计公司EV/EBITDA为1.7[4] 其他 - 报告中对公司评级体系进行了详细说明，包括收益评级和风险评级[5] - 报告强调了信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正的重要性[5] - 报告提醒投资者应谨慎使用估值结果和分析结论，因为存在一定的局限性[11]