业绩总结 - 公司FY24Q3实现收入157.21亿美元，同比增长3%，收入恢复同比正增长[2] - IDG业务FY24Q3实现收入123.62亿美元，同比增长7%，同比增速好于市场预期[3] - SSG业务FY24Q3实现收入20.21亿美元，同比增长10%，业绩创新高[4] - FY24Q3 公司三项费用率环比下降明显，销售及分销费用、行政费用、研发费用均有所降低[8] - 调整FY24-26年净利润至10.2/12.1/16.2亿美元，对应PE分别为13X/11X/8X[8] - 维持“增持”评级，目标市值1424亿港元/182亿美元，对应目标价11.48港元[8] 可比公司数据 - 戴尔科技、惠普、华硕、宏碁等可比公司的总市值、净利润和PE值[9]