业绩总结 - 兆驰股份2023年归母净利润预计15-18亿元，同比增长30%-57%[1] - 兆驰股份2023年电视ODM业务出货量全球第三，同比增长24%[1] - LED芯片产品结构优化，盈利能力有望提升[1] - 兆驰股份COB封装在LED小间距显示市场渗透率超过50%[2] - 兆驰股份下调2023-2025年归母净利润至16.68/22.07/26.35亿元，对应PE分别为12.8/9.7/8.1倍[3] 未来展望 - 2025年预计每股净资产将达到4.00元[6] - ROE预计在2025年将达到15%[6] - 2025年预计净利润增长率为19%[6] - 预计2025年P/E为8.1，P/B为1.2[6] - 2025年预计EBITDA Margin将达到16%[6] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[13] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[13] - 公司总部电话为0755-82130833[13] - 公司在上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层设有办公室[13] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[13]