报告投资评级 - 维持“买入”评级[4][5] 报告核心观点 - 业绩符合预期，核电在手订单饱满[2][4] 盈利预测 - 预计24 - 26年的收入为24.05/27.77/31.43亿元，同期的归母净利润为3.20/4.12/4.95亿元，同期EPS 0.63/0.81/0.97元/股[4] 财务数据 营业收入 - 2022A为1955百万元，2023A为2133百万元，2024E为2405百万元，2025E为2777百万元，2026E为3143百万元，2023 - 2026年增长率分别为9.1%、12.8%、15.5%、13.2%[3] 归母净利润 - 2022A为228百万元，2023A为269百万元，2024E为320百万元，2025E为412百万元，2026E为495百万元，2023 - 2026年增长率分别为18.2%、18.9%、28.9%、20.0%[3] EBITDA - 2022A为381百万元，2023A为490百万元，2024E为553百万元，2025E为654百万元，2026E为744百万元[3][186] EPS - 2022A为0.45元/股，2023A为0.53元/股，2024E为0.63元/股，2025E为0.81元/股，2026E为0.97元/股[3] 市盈率(P/E) - 2022A为24.38，2023A为22.56，2024E为22.68，2025E为17.60，2026E为14.67[3] ROE - 2022A为7.7%，2023A为8.2%，2024E为8.9%，2025E为10.3%，2026E为11.0%[3] EV/EBITDA - 2022A为15.59，2023A为13.12，2024E为13.33，2025E为10.84，2026E为8.96[3]