分组1 - 报告公司投资评级：买入[1] - 报告的核心观点：集采影响逐步消化业绩迎来拐点，二线品种梯队丰富持续增长可期，盈利能力持续提升业绩拐点明确，根据经营情况调整盈利预测[3][4][5] 分组2 - 事件相关：公司发布2024年3季报，前3季度营业收入9.94亿元（-6.30%），归属于上市公司股东的净利润2.43亿元（+15.71%），扣非净利润1.97亿元（+15.84%），第3季度营业收入3.61亿元（+15.83%），净利润7981万元（+4.68%），扣非净利润8092万元（+109.39%）[3] - 集采影响相关：注射用多种维生素（12）集采后中标价下滑，2024年上半年服务性收入环比改善，预计盈利能力保持较好水平，有望加速替代传统产品，销售量或迎来新一轮增长[4] - 二线品种相关：多种微量元素受集采影响上半年下滑，在京津冀“3+N”联盟集采中中标后有望恢复增长，小儿多种维生素注射液（13）2023年进医保后放量，2024年上半年收入增长，新获批产品有潜力成为业绩增长新动力[5] - 盈利能力相关：2024年各季度收入持续改善，3季度扣非利润/收入和扣非利润金额达新高，得益于集采后销售费用下降和新产品放量后固定费用摊薄，利润率仍有改善空间[5] - 盈利预测相关：预计2024 - 2026年营业收入分别为13.77亿元、16.62亿元、19.51亿元，同比增速分别为4.1%、20.7%、17.4%，归母净利润分别为2.51亿元、3.14亿元、3.88亿元，同比增速为17.4%、24.9%、23.8%，对应PE分别为17.4、13.9、11.2倍[5][7] - 财务数据相关：给出2023 - 2026年资产负债表、现金流量表、利润表相关数据，包括流动资产、现金、应收账款、净利润等多项指标及其预测值，还有成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等相关比率[14]