报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司前三季度业绩实现高速增长 营收同比+22.58%、归母净利润同比+50.49% [5] - 公司持续推进"汽车+人形机器人"产品布局 在汽车零部件和人形机器人领域取得新进展 [6] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.56/2.00/2.46亿元 给予其2025年20-25倍PE估值区间为16.6-20.75元 [7] 公司投资评级及财务数据总结 - 公司维持"优于大市"评级 [2] - 2024-2026年营收预计分别为773/1002/1220百万元 同比增长30.8%/29.5%/21.8% [8][9] - 2024-2026年归母净利润预计分别为156/200/246百万元 同比增长51.5%/27.9%/23.0% [8][9] - 2024-2026年毛利率预计分别为34.1%/34.0%/34.2% [8][9] - 2024-2026年净资产收益率预计分别为13.3%/16.0%/18.1% [8][11]