报告公司投资评级 公司维持"买入"评级[6] 报告的核心观点 1. 2024年Q3公司营收和净利润同比快速增长，通讯及消费电子业务保持稳定增长，新产品和新市场领域的市场份额持续提升[2] 2. 公司汽车电子业务高速增长，已实现全球顶级汽车电子及新能源汽车头部客户的全面覆盖[3] 3. 公司新兴业务如AI服务器和数据中心业务快速增长，未来有望持续受益于AI应用的落地[4][5] 4. 公司一体成型电感与LTCC产品需求量有望持续增加，各项经营指标均呈现向好趋势[6] 财务数据总结 1. 2024-2026年公司预计归母净利润分别为8.68亿元、10.78亿元、13.20亿元，EPS分别为1.08元、1.34元、1.64元/股，PE分别为28X、22X、18X[6] 2. 公司2022-2026年营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等主要财务指标均呈现稳步增长态势[7][9] 3. 公司资产负债率、净负债比率等财务指标保持在合理水平[9]