报告公司投资评级 - 报告维持对长久物流的"买入"评级 [6] 报告的核心观点 国内业务经营承压 - 2024Q3公司国内整车运输业务在量价两方面均受不同程度影响,导致国内业务经营承压,利润规模同比减少 [2] - 2024前三季度公司实现归母净利润0.61亿元,同比下降31.89% [5] 国际业务景气延续 - 2024Q3公司国际业务发展势头良好,国际滚装船业务为公司贡献较为丰厚的利润 [2] 新能源业务稳步推进 - 公司2GWh的滁州梯次利用储能生产基地于2024H1正式投产,有助于公司打造梯次动力电池回收利用生态闭环 [4] - 公司与广东迪度签署补充协议,广东迪度2024-2026年业绩做出承诺,新能源业务的业绩确定性有望进一步增强 [4] 财务数据总结 营收和利润预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为40.51亿元、44.58亿元和50.06亿元,同比增长7%、10%和12% [8] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.84亿元、1.59亿元和1.75亿元,同比增长19%、89%和10% [8] 估值指标 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.14元、0.26元和0.29元,对应PE分别为53.64倍、28.32倍和25.67倍 [8] - 预计公司2024-2026年ROE分别为3%、5%和5% [9]