报告公司投资评级 - 公司被评为"强推"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度实现营业收入23.9亿元,同比增长98.55%;实现归母净利润9.8亿元,同比增长122.39% [1] - 2024Q3单季度收入持平,归母利润环比有所下滑,主要受到汇兑损失的拖累 [1] - 公司总体持续在平稳量产,下一代优势产品的批量出货有望带来收入及业绩的显著增长 [1] - 公司保持高研发投入,快速满足客户需求,未来有望实现高速成长 [1] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司毛利率为58.21%,净利率为40.83% [1] - 2024Q3毛利率为59.04%,与Q2基本持平,但净利率仅为38.41%,较Q2有较大幅度回落 [1] - 公司2023-2026年营业收入预测分别为19.39、33.82、60.36、81.33亿元,归母净利润预测分别为7.30、13.32、23.11、31.16亿元 [2] 风险提示 - 未提及 [1]