报告公司投资评级 - 公司投资评级为"推荐"，维持目标价77元 [1] 报告核心观点 - 公司国内市场稳健发展，海外市场高增长 [1] - 公司试剂和仪器业务同步增长，装机稳步推进 [1] - 预计海外收入占比提高导致毛利率略有下降 [1] - 公司持续重视研发投入，截至2024年10月已取得189项化学发光试剂《医疗器械注册证》 [1] 公司财务数据总结 - 2024年1-3季度营业收入34.14亿元，同比增长18.4% [1] - 2024年1-3季度归母净利润13.84亿元，同比增长20.1% [1] - 2024年1-3季度扣非净利润13.31亿元，同比增长21.9% [1] - 2024年1-3季度毛利率为71.85%，略有下降 [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为19.9、24.2、29.8亿元 [1]